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第505章 大机构都是坑货（第1页）

大机构钱多，进出不方便，因此他们会选择中盘股缓慢建仓，导致股价缓慢上涨，在上涨期间从不显山露水。

待股价涨到高位之后，再通过涨停板吸引跟风盘，这时候都是股价见顶的信号。

典型案例就是中科曙光，自一月份开始一直缓慢上涨，平时波动很小，偶尔拉出一根大阳线，紧接着就要跌两天，就这样一步三回头涨了几个月的时间，股价翻倍，然后在周线的最高点附近，机构以章盟主的身份把中科曙光封死涨停板，将其打造成一只明星股。

这类股票如果立即追进去，赚一点就跑，也能吃点骨头，但是千万不能长线持仓，只要犹豫不舍得卖，那一套就是一年的时间，这还是起步价。

跟踪这些大机构的席位，一般都是被收割的命！

……

晚上收盘，钱金打开选股程序，一共选出四只股票，其中华锋股份和永茂泰均属于汽车零配件板块。

华锋股份的优势就是超跌，上市七年跌了七年，至今跌幅已经达到75%！

公司业绩亏损，常年不分红，但一时半会也没有退市风险。

它属于跟风涨停板，最近汽车零配件板块一直很强势，但是华锋股份的基本面实在垃圾，业绩亏损、又是私营企业，也没有过硬的题材概念，因此一直不温不火。

现在大部分汽车零配件股票都出现了上涨，因此华锋股份有一定的补涨需求。

从月线看，均线拐头向上，似乎还是月线级别的上涨，但是看日线图，经过短暂的上涨之后，股价处于严重的超买状态，短线回调的压力很大。

这时候，钱金看见股票软件的左上角还有四个字“华峰转债”，最吸引人的是它的溢价率竟然只有5%！

如此低的溢价率意味着可转债的走势会跟随正股，而不会过于落后。

问题是价格有点高，高达160元！

打开华峰转债的资料，只见它的到期收益率为负13%，这意味着如果持有到期，选择赎回的话是个亏本的买卖。

当然，钱金也不准备持有两年，到期赎回。

再看可转债的剩余规模，为两个亿，属于袖珍型可转债，这一点倒是不错。

钱金思考片刻之后，决定对华峰转债设置一个条件单，买入价为154元，有效期为5天。

这种价格超过140元的可转债一般是不能买的，因为担心强制赎回。

大部分的可转债都存在溢价，而且溢价率超过10%，一旦遇到强赎，就会造成巨大的损失。

只有溢价率极低的高价债，同时股票位于月线底部区域才可以参与，而华峰转债刚好满足这个条件。

在这种情况下，买可转债要优于股票。

如果股票上涨，那么可转债也会随之上涨，而且涨幅差不多。

同样的涨跌幅，可转债有一个优势，那就是t+0交易，而且没有印花税。

买入股票之后，如果盘中大涨，收盘又跌了下来，那么只能是盘中富贵，而可转债可以当天买当天卖，当天落袋为安。

如果股价一直下跌，买华峰转债固然是亏钱，但亏损有限，以华峰转债的基本面，顶多跌至120元，下跌空间要小于华锋股份。

不过持续下跌的概率非常小，虽然华锋股份业绩亏损，基本面不咋样，但毕竟属于超跌低价的小盘股，又有智能驾驶这样热门的题材，不具备大幅下跌的基础。

如果条件单成交之后，每下跌三元补仓一次，估计顶多补仓四次，以目前的行情很难跌至140元以下，风险不大。

永茂泰也是汽车零配件股票，别看它业绩没有亏损，但有多少水分，谁也不知道。

这家公司上市之初每股收益是1.23元，上市之后第二年业绩下滑，减少到0.96元；到了第三年，每股收益又降到0.37元；如今是第四年，前三季度的每股收益只有九分钱，这说明什么？说明上市之初大概率粉饰过业绩。

否则的话，哪这么巧，股票一上市，业绩就下滑！

管理层常说：“要帮助企业通过资本市场做大做强。”

而实际情况是，大部分的上市公司在没有上市之前，一个个都优秀的要命，看它们的招股说明书，哪个不是光鲜亮丽？都是某行业的领军企业，业绩好的不得了，非常有前途，但上市三年之后，很快就成了垃圾股，破罐子破摔。

所以说，减少Ipo，对股民有好处，对企业也有好处。

股票一上市，业绩就下滑，这不是坑企业吗？还不如不上市！

虽然永茂泰基本面不咋样，没有投资价值，但也有点投机价值，它涨停板炒的是长安汽车概念，因为公司是长安汽车的供应商，为长安汽车提供减速器。

同样是汽车零配件板块，华峰转债选择回调4%买入，定价偏高，因此对永茂泰的定价就要低一些。

设置它的条件单买入价为9.47元，有效期为6天。

第三只股票是中农联合。

这只股票就更垃圾了，永茂泰虽然业绩下滑，好歹没有亏损。

而中农联合则是上市三年，一年优、二年平，三年亏，前三季度每股亏损6毛钱。

然而就是如此垃圾的基本面，公司的股价竟然一直很强势，没怎么下跌，原因无外乎是两点，一是流通值低，有投机价值，二是因为大股东是供销集团，属于国资控股，投资者认为这种公司退市风险不大。

中农联合的主营业务是农药和杀虫剂，不属于热门题材。

业绩差，又没有题材概念，上涨空间有限，如果股价短期暴跌则可以抄底做个短线，如果跌幅太小或者下跌速度太慢，都没有参与的必要。

因此设置条件单买入价为17.70元，有效期为8天。

只要短期暴跌就没有风险，如果买不到就算。